Erste Schritte mit planr
Diese Kurzanleitung führt Sie durch die wichtigsten Funktionen von planr und hilft Ihnen, schnell mit der Anwendung zu beginnen. Für detailliertere Informationen zu einzelnen Funktionen klicken Sie auf die entsprechenden Links in den Abschnitten.
Was ist planr?
planr ist eine webbasierte Applikation zur effizienten Planung von Ressourcen. Sie benötigt keine Installation und kann über Google Chrome oder Microsoft Edge im Browser genutzt werden. Mehr dazu finden Sie in den Grundlagen.
Zugriff und Login
- Öffnen Sie Ihren Webbrowser (Google Chrome oder Microsoft Edge)
- Rufen Sie die planr-Webseite auf
- Melden Sie sich mit Ihren Zugangsdaten an
Weitere Details zum Login und zur Benutzerverwaltung finden Sie auch in den Grundlagen.
Die wichtigsten Funktionen auf einen Blick
Neue Elemente erfassen
Um neue Elemente wie Mitarbeiter, Projekte, Service, Absenzen oder Arbeitsmittel zu erfassen:
- Klicken Sie auf das Plus-Symbol (+) rechts neben dem entsprechenden Bereich (Mitarbeiter, Projekte, Service, Absenzen oder Arbeitsmittel)
- Füllen Sie die erforderlichen Informationen aus
- Speichern Sie die Änderungen
Detaillierte Anleitungen finden Sie unter:
Disposition erstellen
So erstellen Sie eine neue Disposition:
- In der Mitarbeiteransicht mit gedrückter linker Maustaste einen Balken über den gewünschten Zeitraum ziehen oder doppelklicken
- Im Popup-Fenster Details eingeben (Projekt, Service, Absenz, Info)
- Speichern Sie die Disposition
Ausführliche Informationen zur Disposition finden Sie unter Disposition.
Auf den Seiten "Projekte", "Service", "Absenzen" und "Arbeitsmittel" wird eine Disposition auf die gleiche Art erstellt (Drag & Drop oder Doppelklick). Das Popup-Fenster zeigt dabei verfügbare Mitarbeitende in grün an. Mehr zur Verfügbarkeitsprüfung.
Detailansicht nutzen
Die Detailansicht bietet erweiterte Funktionen:
- Pfeil nach unten über allen Namen: Alle Zeilen aufklappen
- Pfeil rechts neben einem Namen: Einzelne Zeile aufklappen
- Nur im Detailmodus sind Elemente verschiebbar, kopierbar oder verlängerbar
Mehr zur Detailansicht unter Detailansicht.
Vermeidung von Doppelbuchungen
planr verfügt über ein intelligentes System zur Verhinderung von Doppelbuchungen:
- Automatische Erkennung von Überschneidungen
- Maximaler Dispositionsgrad von 100% pro Zeiteinheit (Dispositionsgrad wird automatisch angepasst)
- Bei Konflikten bietet planr Optionen:
- Buchung nur für verfügbare Zeiten
- Dispositionsgrad anpassen
- Abbruch der Buchung
Detaillierte Informationen zu Doppelbuchungen erkannt unter Doppelbuchungen erkannt.
Mobile Nutzung
Ausführliche Informationen zur mobilen Nutzung finden Sie unter Mobile Nutzung.
Die mobile Version von planr bietet:
- Einsicht in eigene Dispositionen
- Einsicht in zugeitele Arbeitsmittel
Bei entsprechender Berechtigung auch möglich:
- Erstellen neuer Dispositionen (Pluszeichen)
- Bearbeiten bestehender Dispositionen (Stift-Symbol)
- Auswahl von Projekt, Service, Absenz oder Info
- Anpassung von Datum, Uhrzeit und Notizen
Filter verwenden
planr bietet verschiedene Filteroptionen. Ausführliche Informationen finden Sie unter Filter.
Arten von Filtern:
- Meine Filter: Selbst erstellte Filter
- Standardfilter: Vom System vorgegebene Filter
- Geteilte Filter: Mit anderen Benutzern geteilte Filter
Neuen Filter erstellen:
- Klicken Sie auf "Filter verwalten" im Menü
- Wählen Sie das Pluszeichen für einen neuen Filter
- Vergeben Sie eine Bezeichnung
- Weisen Sie einen Bereich zu (z.B. Mitarbeiter)
- Fügen Sie Filterkriterien hinzu
Ein Klick auf das Filtersymbol zeigt alle verfügbaren Filter in der aktuellen Ansicht (siehe Abb. Filter anwenden). Wird einer ausgewählt, ist dieser aktiv.
Filter anwenden
Vakanzen planen
Mehr Informationen zur Planung mit Vakanzen finden Sie unter Vakanzen.
Vakanzen bieten eine flexible Option für die Grobplanung. Damit lassen sich vorläufige Pläne erstellen, auch wenn noch nicht klar ist, welcher Mitarbeitende zu einem bestimmten Zeitpunkt verfügbar sein wird.
So planen Sie Vakanzen:
- Disposition im Projekt anlegen
- Button "+Vakanz" klicken
- Anzahl Vakanzen und Kategorie wählen:
- Bauleiter
- Lehrling
- Monteur
- Projektleiter
Später können Sie Vakanzen durch konkrete Mitarbeitende ersetzen, indem Sie auf die Vakanz klicken und im Popup-Fenster den gewünschten Mitarbeiter auswählen. Details unter Vakanzen.
Auslastung überprüfen
Detaillierte Informationen zur Auslastungskontrolle finden Sie unter Auslastung.
Um die Auslastung zu überprüfen:
- Klicken Sie auf das Grafiksymbol
- Die Auslastung wird als Woche, Monat oder Jahr angezeigt (je nach gewählter Kalenderansicht)
- Die Prozentzahl zeigt die Gesamtauslastung inkl. Absenzen
- Maximale Auslastung = 100% (wenn keine Vakanzen disponiert wurden)
Ansichten
planr bietet verschiedene Ansichten für unterschiedliche Planungsbedürfnisse:
- Tag: Detaillierte Tagesansicht
- Arbeitswoche: Übersicht über die Arbeitswoche
- Woche: Wochenübersicht
- Monat: Monatsübersicht
- Jahr: Jahresübersicht
- Drei-Jahres-Ansicht: Verfügbar in Enterprise-Umgebung
Mehr zu den verschiedenen Ansichten und deren Anpassung finden Sie unter Ansichten & Anzeigeoptionen.
Mit der "Heute"-Taste können Sie jederzeit zum aktuellen Datum springen. Weitere Navigationstipps finden Sie unter Ansichten & Anzeigeoptionen.
Markieren und bearbeiten mehrerer Dispositionen gleichzeitig
Es gibt zwei Möglichkeiten, mehrere Dispositionen zu markieren:
Mit CTRL + Anklicken: Mit gedrückter CTRL-Taste die gewünschten Dispositionen anklicken (siehe Abb. Dispositionen markieren, oben). Mit gedrückter ALT-Taste und der Maus ein Rechteck über die gewünschten Dispositionen ziehen (siehe Abb. Dispositionen markieren, unten).
Dispositionen markieren (oben)
Dispositionen markieren (unten)
Copy & Paste Funktion
So kopieren oder verschieben Sie Dispositionen:
- Disposition(en) mit gedrückter CTRL-Taste oder ALT + Ziehen markieren
- Kopieren mit CTRL + C / Ausschneiden mit CTRL + X
- Zielzelle anklicken, dann CTRL + V zum Einfügen
Weitere Informationen zum Kopieren und Verschieben unter Copy & Paste.
Tipps & Tricks
Anzeigeeinstellungen
- Oben rechts auf "Anzeige" klicken
- Balkentexte individuell anpassen (Bezeichnung, Notizen, Termin)
Weitere Anpassungsmöglichkeiten auch zur Sortierung unter Anzeigeeinstellungen.
Live-Suche
- Rechts oben Suchfeld verwenden
- Automatischer Start der Suche ohne Enter
Mehr zur Suche unter Suche.
Für detailliertere Informationen zu einzelnen Funktionen konsultieren Sie bitte die entsprechenden verlinkten Abschnitte in der Hauptdokumentation.