Premiers pas avec planr
Ce guide rapide vous présente les fonctions les plus importantes de planr et vous aide à démarrer rapidement avec l'application. Pour des informations plus détaillées sur les fonctions individuelles, cliquez sur les liens correspondants dans les sections.
Qu'est-ce que planr ?
planr est une application web pour la planification efficace des ressources. Elle ne nécessite aucune installation et peut être utilisée dans le navigateur via Google Chrome ou Microsoft Edge. Vous trouverez plus d'informations dans les Bases.
Accès et connexion
- Ouvrez votre navigateur web (Google Chrome ou Microsoft Edge)
- Accédez au site web de planr
- Connectez-vous avec vos identifiants
Vous trouverez également plus de détails sur la connexion et la gestion des utilisateurs dans les Bases.
Les fonctions les plus importantes en un coup d'œil
Vues
planr propose différentes vues pour différents besoins de planification :
- Jour: Vue journalière détaillée
- Semaine de travail: Aperçu de la semaine de travail
- Semaine: Aperçu hebdomadaire
- Mois: Aperçu mensuel
- Année: Aperçu annuel
- Vue sur trois ans: Disponible dans l'environnement Enterprise
Pour en savoir plus sur les différentes vues et leur personnalisation, consultez Vues & Options d'affichage.
Avec le bouton "Aujourd'hui", vous pouvez revenir à la date actuelle à tout moment. Vous trouverez d'autres astuces de navigation sous Vues & Options d'affichage.
Saisir de nouveaux éléments
Pour saisir de nouveaux éléments tels que des employés, des projets, des services, des absences ou du matériel :
- Cliquez sur le symbole Plus (+) à droite de la section correspondante (Employés, Projets, Service, Absences ou Matériel)
- Remplissez les informations requises
- Enregistrez les modifications
Des instructions détaillées sont disponibles sous :
Créer une affectation
Comment créer une nouvelle affectation :
- Dans la vue employé, faites glisser une barre sur la période souhaitée avec le bouton gauche de la souris enfoncé, ou double-cliquez
- Dans la fenêtre contextuelle, saisissez les détails (Projet, Service, Absence, Info)
- Enregistrez l'affectation
Des informations détaillées sur l'affectation sont disponibles sous Affectation.
Sur les pages "Projets", "Service", "Absences" et "Matériel", une affectation est créée de la même manière (glisser-déposer ou double-clic). La fenêtre contextuelle affiche les employés disponibles en vert. Plus d'informations sur la Vérification de disponibilité.
Utiliser la vue détaillée
La vue détaillée offre des fonctions étendues :
- Flèche vers le bas au-dessus de tous les noms : Développer toutes les lignes
- Flèche à droite d'un nom : Développer une ligne individuelle
- Ce n'est qu'en mode détaillé que les éléments peuvent être déplacés, copiés ou étendus
Plus d'informations sur la vue détaillée sous Vue détaillée.
Utiliser les filtres
planr propose différentes options de filtrage. Des informations détaillées sont disponibles sous Filtres.
Types de filtres :
- Mes filtres: Filtres créés par vous-même
- Filtres standard: Filtres prédéfinis par le système
- Filtres partagés: Filtres partagés avec d'autres utilisateurs
Créer un nouveau filtre :
- Cliquez sur "Gérer les filtres" dans le menu
- Sélectionnez le signe plus pour un nouveau filtre
- Attribuez une désignation
- Attribuez une section (par ex. Employés)
- Ajoutez des critères de filtre
Un clic sur l'icône de filtre affiche tous les filtres disponibles dans la vue actuelle (voir Fig. Appliquer le filtre). Si l'un est sélectionné, il est actif.
Filtres multiniveaux :
- Combinez plusieurs filtres avec ET/OU
- Créez des conditions complexes pour des vues spécifiques
Plus d'informations sur les filtres complexes sous Filtres multiniveaux.
Sélectionner et modifier plusieurs affectations simultanément
Il existe deux manières de sélectionner plusieurs affectations :
Avec CTRL + Clic : Maintenez la touche CTRL enfoncée et cliquez sur les affectations souhaitées (voir Fig. Sélectionner les affectations, en haut). Maintenez la touche ALT enfoncée et faites glisser un rectangle sur les affectations souhaitées avec la souris (voir Fig. Sélectionner les affectations, en bas).
Fonction Copier & Coller
Comment copier ou déplacer des affectations :
- Sélectionnez la ou les affectations en maintenant la touche CTRL enfoncée ou avec ALT + Glisser
- Copiez avec CTRL + C / Coupez avec CTRL + X
- Cliquez sur la cellule cible, puis CTRL + V pour coller
Plus d'informations sur la copie et le déplacement sous Copier & Coller.
Vérifier l'utilisation des capacités
Des informations détaillées sur le contrôle de l'utilisation des capacités sont disponibles sous Utilisation des capacités.
Pour vérifier l'utilisation des capacités :
- Cliquez sur l'icône graphique
- L'utilisation est affichée par semaine, mois ou année (selon la vue calendrier sélectionnée)
- Le pourcentage indique l'utilisation totale, absences comprises
- Utilisation maximale = 100% (si aucune vacance n'a été affectée)
Planifier les vacances de postes
Plus d'informations sur la planification avec les vacances de postes sont disponibles sous Vacances de postes.
Les vacances de postes permettent une planification globale flexible lorsqu'il n'est pas encore clair quels employés seront disponibles.
Comment planifier les vacances de postes :
- Créez une affectation dans le projet
- Cliquez sur le bouton "+Vacance"
- Choisissez le nombre de vacances et la catégorie :
- Chef de chantier
- Apprenti
- Monteur
- Chef de projet
Plus tard, vous pouvez remplacer les vacances de postes par des employés concrets en cliquant sur la vacance et en sélectionnant l'employé souhaité dans la fenêtre contextuelle. Détails sous Vacances de postes.
Trucs & Astuces
Paramètres d'affichage
- Cliquez sur "Affichage" en haut à droite
- Personnalisez individuellement les textes des barres (Désignation, Notes, Date)
Plus d'options de personnalisation sous Paramètres d'affichage.
Recherche en direct
- Utilisez le champ de recherche en haut à droite
- Démarrage automatique de la recherche sans appuyer sur Entrée
Plus d'informations sur la recherche sous Recherche.
Éviter les doubles réservations
planr dispose d'un système intelligent pour éviter les doubles réservations :
- Détection automatique des chevauchements
- Taux d'affectation maximal de 100% par unité de temps (le taux d'affectation est ajusté automatiquement)
- En cas de conflits, planr propose des options :
- Réservation uniquement pour les heures disponibles
- Annulation de la réservation
- Traitement spécial des jours d'école pour les apprentis
Des informations détaillées sur les doubles réservations détectées sont disponibles sous Doubles réservations détectées.
Utilisation mobile
Des informations détaillées sur l'utilisation mobile sont disponibles sous Utilisation mobile.
La version mobile de planr offre :
- Consultation de ses propres affectations
- Création de nouvelles affectations (signe plus)
- Modification des affectations existantes (icône crayon)
- Sélection de Projet, Service, Absence ou Info
- Ajustement de la date, de l'heure et des notes
Pour des informations plus détaillées sur les fonctions individuelles, veuillez consulter les sections correspondantes liées dans la documentation principale.